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SYLD, SDVY et CSB sont les meilleurs ETF de dividendes pour le troisième trimestre 2021
Les fonds négociés en bourse (FNB) à dividendes sont conçus pour investir dans un panier d’actions à dividendes élevés. Ces actions à dividendes élevés ont tendance à être associées à des sociétés qui ont de solides antécédents d’augmentation des dividendes, ce qui signifie généralement des sociétés de premier ordre plus grandes et moins risquées . Ils peuvent être nationaux ou internationaux et couvrir une gamme de secteurs économiques et d’industries, y compris International Business Machines Corp.
( IBM ), 3M Co. ( MMM ) et Nike Inc. ( NKE ).
POINTS CLÉS À RETENIR
- Les trois principaux FNB de dividendes ont nettement surperformé le marché américain au sens large au cours de la dernière année.
- Les FNB avec le meilleur rendement total sur un an sont SYLD, SDVY et CSB.
- Les principaux avoirs de ces FNB sont Rent-A-Center Inc., Louisiana-Pacific Corp. et MGE Energy Inc., respectivement.
Les FNB de dividendes sont souvent préférés par les investisseurs plus averses au risque et à la recherche de revenus.
Ils sont également utilisés par les investisseurs pour équilibrer les investissements plus risqués de leur portefeuille. En plus d’offrir un flux de revenu régulier, ces FNB offrent généralement des ratios de frais de gestion (RFG) bien inférieurs à ceux des fonds communs de placement axés sur les dividendes .
Il existe 121 FNB de dividendes qui se négocient aux États-Unis, à l’exclusion des FNB inversés et à effet de levier ainsi que des fonds avec moins de 50 millions de dollars d’actifs sous gestion ( AUM ). Au cours des 12 derniers mois, les trois premiers ETF de dividendes ont nettement surperformé le rendement total du S & P 500 de 50,0%, en date du 6 mai 2021. 1 Le plus performant ETF de dividendes, en fonction du rendement au cours de l’année écoulée, est l’actionnaire Cambria FNB de rendement ( SYLD ). Nous examinons ci-dessous les 3 meilleurs ETF de dividendes.
FNB de rendement aux actionnaires Cambria (SYLD)
- Performance sur 1 an : 123,8%
- Ratio de dépenses : 0,59 %
- Rendement du dividende annuel : 1,24 %
- Volume quotidien moyen sur 3 mois : 82 450
- Actifs sous gestion : 318,0 millions de dollars
- Date de création : 14 mai 2013
- Émetteur : Cambria
SYLD est un FNB géré activement qui utilise une approche quantitative pour sélectionner des actions américaines présentant des caractéristiques de distribution en espèces élevées. Il sélectionne les actions américaines dont la capitalisation boursière est supérieure à 200 millions de dollars. Le fonds est composé de 101 sociétés de premier plan sur la base des paiements de dividendes et des rachats nets d’actions. Il examine également les facteurs de valeur et de qualité, tels qu’un faible effet de levier financier.SYLD suit une stratégie mixte, investissant dans un mélange d’ actions de valeur et de croissance . Ses trois principaux avoirs comprennent Rent-A-Center Inc. ( RCII ), un fournisseur de meubles, d’appareils électroniques et d’accessoires par le biais de contrats d’achat de location flexibles; Toll Brothers Inc. ( TOL), un constructeur de maisons de luxe ; et Louisiana-Pacific Corp. ( LPX ), un fabricant de matériaux de construction.
FNB First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers (SDVY)
- Performance sur 1 an : 88,2 %
- Ratio de dépenses : 0,60 %
- Rendement du dividende annuel : 1,04 %
- Volume quotidien moyen sur 3 mois : 38 555
- Actifs sous gestion : 74,4 millions de dollars
- Date de création : 1er novembre 2017
- Émetteur : First Trust
SDVY est un fonds multi-capitalisations ciblant l’indice Nasdaq US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers. L’indice est composé de sociétés à petite et moyenne capitalisation ayant l’habitude d’augmenter leurs dividendes et susceptibles de le faire à long terme. Les sociétés admissibles sont classées en fonction de l’augmentation des dividendes en dollars au cours de la période de cinq ans précédente, du rendement actuel des dividendes et du ratio de distribution. Les principaux avoirs comprennent Louisiana-Pacific Corp.; Boise Cascade Co. ( BCC ), un fabricant de produits du bois et de matériaux de construction; et PulteGroup Inc. ( PHM ), une entreprise qui développe et construit des maisons et des communautés résidentielles pour adultes.
FNB VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Weighted (CSB)
- Performance sur 1 an : 87,0 %
- Ratio de dépenses : 0,35 %
- Rendement du dividende annuel : 3,33%
- Volume quotidien moyen sur 3 mois : 33 526
- Actifs sous gestion : 226,1 millions de dollars
- Date de création : 8 juillet 2015 7
- Émetteur : Victory Capital
CSB est un fonds à petite capitalisation qui cible l’indice Nasdaq Victory US Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted. L’indice est composé de 100 actions générant des dividendes au sein de l’indice plus large Nasdaq Victory US Small Cap 500 Volatility Weighted. CSB suit une stratégie mixte, axée à la fois sur les valeurs de valeur et de croissance. Les 10 principaux titres du fonds représentent moins de 15 % du total des actifs investis. Les principaux avoirs de CSB comprennent MGE Energy Inc. ( MGEE ), une société de portefeuille de services publics; Unitil Corp. ( UTL ), une entreprise de services publics d’électricité et de gaz naturel; et American National Group Inc. ( ANAT ), une compagnie d’assurance.
