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L’évolution du conseil financier à l’ère de la durabilité

Ces dernières années, l’intérêt pour les investissements ESG (environnementaux, sociaux, de gouvernance) a connu une évolution significative. Alors qu’il y avait initialement un fort enthousiasme, le paysage se caractérise aujourd’hui par une prise de conscience et une complexité accrues.

Selon une étude récente menée par Anasf et ET.Group, les investisseurs particuliers sont de plus en plus sélectifs et les conseillers financiers sont confrontés à de nouveaux défis pour comprendre et gérer
l’univers ESG.

La sélectivité croissante des investisseurs

L’étude a révélé qu’environ un conseiller financier sur trois avait remarqué une augmentation de l’intérêt des clients pour les produits ESG par rapport à 2023. Cependant, il est important de noter qu’il s’agit de la valeur la plus faible enregistrée ces dernières années, marquant le passage d’une phase d’euphorie à une phase plus pragmatique. Les investisseurs recherchent désormais des produits qui non seulement portent le label ESG, mais qui témoignent d’un réel engagement en faveur du développement durable
.

La transition vers des investissements durables

Un fait intéressant qui ressort de l’étude est que 35 % des conseillers affirment que les clients investissent dans une perspective de transition. Cela signifie que les investisseurs choisissent des produits ESG dont les actifs sous-jacents ne sont pas encore totalement durables, mais sont en cours de transformation. Cette tendance indique une plus grande ouverture aux investissements susceptibles de contribuer à un avenir plus durable, même si cela comporte un certain degré de risque.

La nécessité d’une formation continue

Un autre aspect crucial qui est ressorti de la recherche est la diminution de la perception de la connaissance des produits ESG par les consultants. Pour la première fois au cours des cinq dernières années, le pourcentage de consultants qui estiment avoir une excellente connaissance des produits ESG a diminué, tandis que le pourcentage de ceux qui la jugent suffisante ou insuffisante a augmenté. Luigi Conte, président de l’Anasf, a souligné l’importance de la formation continue dans le secteur du conseil. La formation est essentielle pour aider les conseillers à bien comprendre les caractéristiques des produits ESG et à communiquer efficacement leur valeur aux
épargnants.

L’avenir du conseil financier et de l’investissement ESG

Les résultats de la recherche seront officiellement présentés le 19 novembre à la Bourse italienne, à Milan, lors du salon SRI. Cet événement représente une opportunité importante pour en savoir plus sur l’évolution de la tendance ESG dans le monde du conseil financier. Face à l’évolution des attentes des investisseurs et à la complexité croissante du marché, les conseillers financiers doivent s’adapter et améliorer continuellement leurs compétences pour rester compétitifs et apporter une réelle valeur à leurs clients
.

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