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L’intérêt croissant pour le capital-investissement
Les
family offices mondiaux manifestent un intérêt croissant pour le capital-investissement, considéré comme un objectif d’investissement clé. Selon une récente enquête menée par Bastiat Partners et Kharis Capital, environ la moitié des family offices envisagent de réaliser des transactions directes, en investissant dans des entreprises privées sans passer par des fonds de capital-investissement au cours des deux prochaines années.
Ce changement de cap met en évidence une évolution significative de la manière dont ces entités gèrent leurs
portefeuilles.
Stratégies innovantes et investissements directs
L’enquête a révélé que 40 % des family offices ont l’intention d’augmenter leurs investissements dans le capital-investissement d’ici 2026. Pour soutenir cette transition, nombreux sont ceux qui adoptent des stratégies innovantes telles que l’investissement direct et la restructuration créative des opérations.
Ces nouvelles pratiques visent non seulement à améliorer les performances, mais également à répondre à des défis tels que le flux des opérations et la mise en réseau. Les family offices, souvent fondés par des entrepreneurs prospères, ont tendance à investir dans des entreprises similaires aux leurs, en tirant parti de leur expérience et de leur connaissance du secteur
.
La création de comités d’investissement
Un autre aspect intéressant qui ressort de l’enquête est que plus de la moitié (52 %) des family offices interrogés préfèrent effectuer des transactions directes par le biais de syndicats, en collaboration avec d’autres investisseurs. Cette approche reflète une stratégie prudente, qui s’appuie sur l’expérience de sponsors établis. Par ailleurs, pour formaliser le processus de négociation, de plus en plus de family offices créent des comités d’investissement et des conseils d’administration. En fait, 54 % des family offices nord-américains ont déjà mis en place des comités d’investissement pour évaluer les opportunités d’investissement
.
Investissements dans des créneaux émergents
En matière d’investissement privé, les family offices ont tendance à explorer des domaines moins conventionnels, en se concentrant sur des classes d’actifs de niche et émergentes. Ces approches leur permettent d’accéder à des investissements privés offrant des rendements intéressants et une faible corrélation avec les marchés traditionnels. Cependant, le grand défi reste de garantir un flux constant d’opérations de qualité, ce que l’on appelle le flux des transactions. La création de réseaux solides est essentielle pour encourager les co-investissements et la collaboration dans le cadre d’opérations complexes
.
Vie privée et confidentialité
Enfin, il est important de noter que les family offices ont tendance à protéger leur vie privée et préfèrent rester largement méconnus du public. Cette confidentialité fait partie intégrante de leur stratégie d’investissement, car elle leur permet de fonctionner de manière plus flexible et de prendre des décisions sans pression extérieure. Face à l’intérêt croissant pour le capital-investissement et les transactions directes, les family offices redéfinissent le paysage de l’investissement, à la recherche d’opportunités susceptibles de garantir des rendements durables
à long terme.
