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Présentation des nouveaux ETF de J.P. Morgan
J.P. Morgan Asset Management (JPMAM) a récemment élargi son offre d’ETF UCITS gérés activement en introduisant deux nouveaux instruments sur le marché italien : le JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF (JEIA) et le JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF (JEQA). Ces ETF sont conçus pour attirer les investisseurs à la recherche de revenus, en réponse à une demande croissante de stratégies d’investissement innovantes
.
Stratégies et performances d’investissement
Les stratégies qui sous-tendent JEIA et JEQA sont axées sur les revenus, ayant déjà suscité un vif intérêt de la part des investisseurs américains. Le JEIA, en particulier, est actuellement le plus grand ETF actif au monde, avec des actifs sous gestion de 36,6 milliards de dollars. D’autre part, JEQA est l’un des ETF actifs à la croissance la plus rapide aux États-Unis, avec des actifs de 17,6 milliards de dollars.
Les deux ETF rejoignent le JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF (JEGA), lancé en décembre 2023, créant une gamme diversifiée d’options
pour les investisseurs.
Mécanismes de génération de revenus
Ces ETF utilisent une combinaison de portefeuilles d’actions actifs et de stratégies d’options pour générer des revenus. En particulier, l’équipe d’investissement de JPMAM, dirigée par Hamilton Reiner, applique une stratégie de vente d’options indicielles hebdomadaires, en utilisant les récompenses obtenues pour générer un flux de revenus constant. Les récompenses résultant de la vente d’options d’achat sont distribuées mensuellement ou réinvesties, ainsi que les dividendes des actions sous-jacentes. Cette stratégie permet aux ETF de s’adapter aux conditions du marché, offrant ainsi aux investisseurs une protection contre les fluctuations de prix
.
Rendement attendu et coûts
Le rendement attendu pour la JEIA se situe entre 7 % et 9 % sur une base annualisée, tandis que la JEQA prévoit un rendement annuel compris entre 9 % et 11 %. Le JEGA, quant à lui, maintient un rendement attendu de 7 % à 9 %. Il est important de noter que les retours ne sont pas garantis et peuvent varier au fil du temps. Les trois ETF ont un ratio de dépenses totales de 0,35 %, ce qui les rend compétitifs dans le paysage de l’
investissement.
