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Le paysage de l’investissement sur les marchés privés
Ces dernières années, le secteur de l’investissement a connu une évolution significative vers les marchés privés. Selon une étude récente menée par Schroders, 55 % des conseillers financiers et des gestionnaires de fortune ont déjà commencé à investir dans cette classe d’actifs, et 20 % d’entre eux prévoient de le faire au cours des deux prochaines
années.
Cette tendance est particulièrement évidente en Italie, où 26 % des professionnels du secteur s’attendent à de nouvelles allocations sur les marchés privés, soit plus que la moyenne mondiale de 19 %.
Les domaines d’investissement les plus populaires
Les domaines d’investissement les plus populaires sont le capital-investissement (53 %), les solutions d’actifs multi-privés (47 %) et le capital-investissement dans les infrastructures renouvelables (46 %). Ces secteurs offrent des opportunités de haute performance et de diversification, éléments qui attirent de plus en plus les consultants et leurs clients.
Cependant, malgré un intérêt croissant, le manque de liquidités reste une préoccupation majeure pour les investisseurs
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Les défis et les opportunités des marchés privés
Les deux tiers des personnes interrogées dans le cadre de l’enquête Schroders ont souligné que le potentiel de rendements plus élevés par rapport aux marchés publics était le principal avantage pour leurs clients. En outre, 62 % des personnes interrogées ont souligné l’importance de la diversification grâce à des facteurs de rendement différenciés. Cependant, le manque de liquidités est cité comme un défi important dans les discussions avec les clients. Pour répondre à ces préoccupations, 49 % des personnes interrogées ont suggéré qu’une formation plus poussée pour les clients pourrait soutenir davantage la demande, suivie par des structures de produits plus adéquates et des seuils d’entrée plus bas
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Le cas italien : un marché en pleine croissance
L’Italie se présente comme un cas intéressant dans le paysage de l’investissement sur les marchés privés. Bien que les allocations actuelles soient inférieures à celles des autres marchés développés, l’enquête de Schroders indique une trajectoire de croissance claire. Avec 26 % des consultants qui prévoient de présenter des propositions sur le marché privé au cours des deux prochaines années, le marché italien apparaît comme une opportunité importante pour les investisseurs. Carla Bergareche, responsable mondiale du patrimoine et du groupe de clients chez Schroders, a déclaré que, bien que de nombreux gestionnaires de fortune investissent déjà sur les marchés privés, le montant des allocations reste inférieur à celui des
portefeuilles institutionnels.
Conclusions sur l’avenir des investissements sur les marchés privés
En résumé, les marchés privés gagnent du terrain auprès des conseillers financiers et des gestionnaires de fortune, avec un intérêt croissant de la part des investisseurs. À mesure que la prise de conscience du potentiel de ces actifs augmente, les marchés privés devraient continuer à jouer un rôle de plus en plus important dans les portefeuilles des investisseurs individuels. Le défi pour les consultants sera d’éduquer les clients et de proposer des solutions appropriées pour tirer le meilleur parti de ces opportunités
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