Bien que les marchés soient volatils en ce moment, ces actions pourraient bien performer en 2022.
Les marchés boursiers sont sur un rebond après une correction dans la première semaine de janvier. Toutefois, les actions demeurent volatiles en raison de la hausse prévue des taux d’intérêt aux États-Unis.
Même dans cet environnement; il y a des actions qui semblent surperformer le marché en raison d’une confluence de fondamentaux internes et de facteurs macroéconomiques positifs. Vous trouverez ci-dessous 10 des meilleures actions à acheter en 2022 qui peuvent surperformer le marché.
Top 10 des meilleures actions à acheter en 2022:
Chaque année, Trading Education sélectionne les 10 meilleures actions à acheter. Voici un aperçu des meilleures actions à acheter pour 2022 et de la performance récente de chaque choix.
Meilleures actions à acheter en 2022:
1. Microsoft (MSFT)
Microsoft (MSFT) a connu une année exceptionnelle en 2021 et, à la fin de l’année, était en hausse de 46%.
La solide performance de Microsoft en 2021 a été stimulée par plusieurs facteurs, dont l’adoption croissante du travail à domicile. Cela a déclenché la croissance de la plupart de ses outils d’espace de travail numérique tout au long de l’année.
Microsoft a pris note de ces développements dans son rapport investisseur 2021. L’entreprise a noté que pour mieux soutenir les gestionnaires et les employés, elle avait élaboré un nouveau guide appelé «Guide de flexibilité du lieu de travail hybride ». Ce document fournit des informations sur la façon dont les gens peuvent travailler de n’importe où et à tout moment, tout en restant en contact avec les membres de leur équipe. Microsoft a en outre noté qu’il s’était engagé à créer des outils qui permettront aux utilisateurs de choisir leur propre style en fonction de ce qui fonctionne le mieux.
Les performances de Microsoft en 2021 ont également été tirées par la croissance de ses services d’infrastructure cloud, en particulier de sa plateforme Azure. En août 2021, Azure de Microsoft représentait 48 % du marché du cloud, et sa part de marché augmente.
2022 pourrait également être une bonne année pour Microsoft. En plus de maintenir la croissance de ses activités traditionnellement fortes, Microsoft se lance également sur le marché en pleine croissance de Metaverse.
En novembre 2021, quelques jours seulement après le changement de nom de Facebook en Meta, Microsoft a annoncé qu’il entrait dans le Metaverse via son plate-forme de monde virtuel appelée Mesh Considérant que le Metaverse est sur le point de redéfinir des industries entières, y compris l’avenir du travail, cela pourrait être un gros problème pour Microsoft. Les analystes prédisent que le Metaverse pourrait représenter un marché de 8 000 milliards de dollars d’ici 2030.
Lorsque vous combinez le Metaverse et la domination de Microsoft dans d’autres aspects de la technologie, il n’est pas difficile de comprendre pourquoi c’est l’une des 10 meilleures actions à acheter en 2022. Le potentiel est assez élevé.
2. International Business Machines Corporation (IBM)
International Business Machines Corporation (IBM) n’a pas connu l’une de ses meilleures années en 2021. IBM a gagné un peu plus de 9%, ce qui signifie qu’il a sous-performé des indices clés comme le S & P 500.
Cela dit, il y a eu de nombreuses améliorations positives autour d’IBM tout au long de 2021. Par exemple, en 2021, IBM a vu une augmentation de ses flux de trésorerie disponibles. Les flux de trésorerie disponibles d’IBM ont augmenté de 300 millions de dollars en 2021 pour atteindre 11,1 milliards de dollars, principalement en raison d’une augmentation de la trésorerie provenant de ses différentes activités.
IBM a également pris des mesures pour se concentrer davantage sur ses activités principales, ce qui est un plus en termes de croissance de la valeur à long terme. L’une des étapes qu’il a faites dans cette direction a été le spin-off de Kyndryl. IBM a finalement pu spin-off Kyndryl en novembre 2021, et l’action a grimpé à la hausse à l’époque. Cela est dû à l’optimisme des investisseurs quant à la capacité d’IBM à se concentrer désormais sur les activités de base génératrices de valeur.
Cela mis à part, il y a beaucoup à attendre avec impatience qui fait d’IBM une action de premier plan à acheter en 2022. L’un d’eux est qu’IBM a maintenant l’intention de se concentrer davantage sur ses activités principales. Dans son rapport aux investisseurs publié en octobre 2021, IBM a annoncé son intention de faire évoluer son portefeuille en se concentrant sur les logiciels et le conseil. Ces deux secteurs représenteront un peu moins de la moitié du chiffre d’affaires total tout en enregistrant une forte croissance. IBM se penche également sur le fort taux de croissance de Red Hat, qui fait partie intégrante de cette stratégie de changement.
IBM devrait également bénéficier énormément de ses investissements dans les services cloud. Bien qu’IBM Cloud représente un petit segment du marché total du cloud, l’entreprise génère toujours un retour sur investissement sain des services cloud. Le marché du cloud devrait connaître une croissance à un taux de croissance annuel composé de 19,1 % jusqu’en 2027, il y a toutes les raisons d’être optimiste sur IBM et d’autres fournisseurs de services cloud.
3. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM)
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM) a connu une année relativement faible en 2021. Il a commencé l’année par une liquidation, puis s’est négocié dans une fourchette pendant la majeure partie de l’année. Bien qu’il ait commencé à prendre de l’ampleur vers la fin de l’année, il n’a pas suffi à annuler complètement la baisse de valeur qu’il avait enregistrée tout au long de l’année.
Cependant, les choses semblent plutôt optimistes pour TSM en 2022. Les revenus ont connu une croissance jusqu’en 2021, mais ont établi un record au 4e trimestre de 2021. Taiwan Semiconductor Manufacturing a signalé un hausse de plus de 21 % du chiffre d’affaires du T4 2021 par rapport à la même période de l’année précédente. Les ventes de TSM sont attribuées à l’amélioration de la demande mondiale pour ses puces. Les goulets d’étranglement de l’offre dus à la pandémie ont également contribué à faire grimper les prix en 2021.
En ce qui concerne l’avenir, il y a de bonnes raisons de croire que TSM est une bonne action à acheter en 2022. C’est parce que les prix des puces ne devraient augmenter qu’en 2022. Selon les Statistiques mondiales du commerce des semi-conducteurs, les ventes de puces devraient augmenter de 8,8 % en 2022 et a atteint un total de 601 milliards de dollars. C’est une augmentation de 25% par rapport aux ventes totales de puces pour 2021.
Outre la demande croissante, les prix des puces devraient également augmenter. Taiwan Semiconductor Manufacturing, le plus grand fabricant de puces au monde, a annoncé qu’il serait hausse des prix en 2022. Il s’agit d’une réponse à la hausse des coûts qui pèse sur ses revenus.
Étant donné que TSM bénéficie déjà d’une prime dans le prix de ses produits, une hausse des taux signifie des revenus encore plus élevés. Pour cette raison, TSM pourrait gagner considérablement en 2022, ce qui en fait l’une des 10 meilleures actions à acheter en 2022.
4. Intel (INTC)
Intel (INTC), comme la plupart des actions de puces, a connu une année faible en 2021. Intel a largement sous-performé les principaux indices comme le S & P 500 pour clôturer l’année d’un insignifiant 3,70%.
Fait intéressant, les indicateurs de base d’Intel restent solides même si l’action a sous-performé. Par exemple, les pénuries de puces ont maintenu les prix élevés, ce qui s’est reflété dans les revenus d’Intel en 2021. Par exemple, au 3e trimestre de 2021, Intel a annoncé croissance du chiffre d’affaires de 5% par rapport à 2020.
Outre la hausse des prix des puces, la société a attribué cette croissance à l’innovation et à l’amélioration des relations avec la clientèle. À l’époque, le PDG, Peter Gelsinger, a déclaré que l’accent mis par Intel sur l’exécution avait aidé la société à fournir de nouveaux processus de semi-conducteurs et des avancées architecturales qui l’aideront à maintenir son avance sur ses concurrents tels que TSMC et Samsung. Il a également attribué sa croissance à forte reprise dans la partie Entreprise de DCG et IOTG.
À l’avenir, ces avantages pourraient se refléter dans les valeur des actions tout au long de 2022. Ses principaux avantages sur le marché sont susceptibles de se refléter dans le cours de l’action Intel en 2022 et au-delà.
Le cours de l’action Intel en 2022 devrait également bénéficier d’un changement de leadership au niveau C au début de 2022. L’action Intel a grimpé après que la société a annoncé dans un communiqué de presse qu’elle avait nommé Zinsner au poste de directeur financier des finances. Zinsner sera responsable de tous les aspects des finances de l’entreprise, y compris la comptabilité et les rapports. Zinsner a été un succès à son ancien poste chez Micron, ce qui est un plus pour Intel.
Les prix des puces sont également à la hausse, un facteur qui aura un impact positif sur Intel et toutes les sociétés de puces. Avec ces facteurs en jeu, et les actions de puces commençant l’année sur une note positive, Intel se démarque facilement parmi les 10 premières actions à acheter en 2022.
5. Qualys (QLYS)
Malgré la demande croissante de services de cybersécurité, Qualys (QLYS) a largement sous-performé l’ensemble du marché. À la fin de 2021, il n’avait augmenté que de 5%.
Cependant, les fondamentaux de QLYS ont été assez solides tout au long de 2021. Par exemple, lors de la publication de ses résultats au T3, la société a enregistré une forte croissance dans ses principaux secteurs d’activité.
Qualys a noté qu’en raison de la croissance du cloud computing, les revenus ont augmenté pour atteindre 70 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 40 % par rapport au T3 de 2020. Qualys a également noté que sa solution de détection et de réponse à la gestion des vulnérabilités (VMDR) a été adoptée par 32 % des clients dans le monde.
À l’avenir en 2022, il y a beaucoup à aimer en ce qui concerne les actions QLYS. L’une des raisons pour lesquelles QLYS est une action digne d’être achetée en 2022 est que le marché de la cybersécurité est un marché à forte croissance. L’industrie de la cybersécurité devrait croître à un taux annuel composé de 13,4% au cours des 10 prochaines années et pourrait atteindre 346 milliards de dollars d’ici 2027, selon une étude publiée en 2020. Qualys, étant l’un des plus grands acteurs du marché, pourrait bénéficier énormément de la croissance globale du marché, ce qui en ferait une action de premier plan à acheter en 2022.
Outre la croissance de l’industrie, Qualys est une entreprise assez innovante. En novembre 2021, Qualys a annoncé que son Le service Cloud View avait ajouté une couche de sécurité supplémentaire lors du codage. L’objectif est d’aider à détecter et à gérer les risques de sécurité avant le déploiement d’un morceau de code.
Qualys a imaginé cette innovation à la suite d’un (ISC)2 Rapport sur la sécurité du cloud, qui a noté que les erreurs de configuration sont un énorme problème pour les clouds publics. Ils ne peuvent être détectés qu’après le déploiement, ce qui rend les entreprises plus vulnérables aux attaques.
Avec de telles solutions à l’évolution des problèmes, Qualys pourrait enregistrer une croissance de la clientèle en 2022, un facteur qui pourrait jouer dans le cours de son action tout au long de 2022.
Il n’est pas surprenant que les analystes aient des perspectives positives pour Qualys. Par exemple Estimation consensuelle de Zack pour Qualys a augmenté à 3,41 $, soit une augmentation de 5,6 % par rapport à son estimation précédente.
Le rapport de Zack note que Qualys a constaté une augmentation de la demande pour ses solutions de sécurité. Cela est attribué aux organisations qui se précipitent sur des transformations numériques majeures et recherchent une protection basée sur le cloud contre les cyberattaques. Cela renforce encore le potentiel de Qualys en tant qu’action de premier plan à acheter en 2022.
6. JP Morgan (JPM)
JP Morgan (JPM) a connu une année stellaire en 2021 et a clôturé l’année en hausse de 19,33%.
La performance boursière de JP Morgan en 2021 reflète la forte croissance des revenus qu’elle a enregistrée en 2021. Par exemple, au T3 de 2021, JP Morgan’s le bénéfice net a augmenté de 2,2 milliards de dollars pour atteindre 11,7 milliards de dollars. Les revenus ont également augmenté, reflétant l’adoption croissante des services bancaires de JP Morgan. Plus précisément, les revenus nets de la banque ont augmenté de 8 % pour atteindre 6,2 milliards de dollars au T3, la croissance provenant des dépôts et des investissements des clients.
En 2022, il y a de fortes chances que JP Morgan maintienne sa solide performance boursière. Un facteur clé qui fait de JP Morgan l’une des principales actions à acheter en 2022 est le hausse prochaine des taux d’intérêt. Dans ses dernières minutes, la Réserve fédérale a indiqué que les taux d’intérêt pourraient bientôt augmenter.
Bien que cela ait atténué l’humeur de la plupart des actions, les actions bancaires semblent plutôt bonnes. C’est parce que les banques sont sur le point d’enregistrer des revenus plus élevés dans un environnement de taux d’intérêt élevés. Pour JP Morgan, l’une des plus grandes banques des États-Unis, c’est un plus et en fait une action de premier plan à acheter en 2022 si vous voulez un mélange de stabilité et de croissance.
Outre un environnement macroéconomique favorable, JP Morgan cherche à étendre ses services en Asie, en mettant l’accent sur le marché en pleine croissance de la banque privée.
Cette année, JPMorgan Chase & Co prévoit de augmenter de 100 personnes son personnel de banque privée en Asie. Une partie de ceux qui seront embauchés se concentrera sur la Chine. Cela s’explique par le fait que les ultra-riches chinois qui ont besoin de services bancaires privés sont de plus en plus nombreux, malgré les obstacles réglementaires qui sont apparus récemment en Chine.
Avec un tel potentiel de croissance et un macro-environnement favorable, il n’est pas surprenant que les analystes pensent que JP Morgan est un achat.
S’il continue sur sa trajectoire actuelle, JP Morgan pourrait facilement surperformer la plupart des actions cette année. Bien que les marchés puissent aller dans les deux sens, les chances sont en sa faveur en tant que principale action à acheter et à conserver en 2022.
7. Bank of America (BAC)
Bank of America (BAC) a connu une bonne année en 2021. Il a clôturé l’année en hausse de 45%, beaucoup plus élevé que la plupart des indices boursiers.
La solide performance de BAC en 2021 a été tirée par de solides résultats chaque trimestre, tout au long de l’année. BAC a connu un solide T1 2021, et les dépôts ont augmenté de 25 % pour atteindre 924 milliards de dollars. C’est également au cours du trimestre où les investissements des consommateurs ont augmenté de 53% pour atteindre un sommet de 324 milliards de dollars.
Des résultats solides similaires ont été rapportés au T2 lorsque les dépôts ont augmenté de 21 % pour atteindre un sommet de 979 milliards de dollars. Au cours du même trimestre, les investissements des consommateurs ont augmenté de 40 % pour atteindre un sommet de 346 milliards de dollars. BAC a continué d’enregistrer des bénéfices encore plus élevés à chaque trimestre suivant jusqu’à la fin de l’année. La même chose s’est reflétée dans le cours de l’action tout au long de l’année.
En ce qui concerne 2022, il y a tout à aimer chez Bank of America. Du macro-environnement à ses fondamentaux internes, il y a de fortes chances que BAC puisse se redresser en 2022.
Pour commencer, Bank of America est un payeur de dividendes, ce qui est un plus pour les investisseurs à la recherche d’un mélange de croissance et de stabilité. La banque a déjà déclaré dividendes privilégiés pour le T1 de 2022. Les marchés boursiers étant actuellement très volatils, actions versant des dividendes comme BAC sont susceptibles de continuer à attirer des investisseurs tout au long de l’année.
Bank of America devrait également augmenter les récompenses de ses employés, ce qui est un avantage pour les garder motivés et productifs. Selon un rapport de Bloomberg, Bank of America Corp., la deuxième plus grande banque en Amérique du Nord avec des actifs totalisant plus de 600 milliards de dollars, est augmenter ses primes aux employés. La société prévoit d’augmenter ce montant de plus de 40% pour les banquiers d’investissement. C’est un gros problème étant donné que la banque d’investissement est l’un de ses principaux moteurs de revenus.
Lorsque vous combinez ces facteurs internes avec le fait que les taux d’intérêt devraient augmenter cette année, il n’est pas difficile de comprendre pourquoi Bank of America est l’une des principales actions à acheter en 2022. Les chances qu’il surperforme le marché sont assez élevées.
8. Goldman Sachs (GS)
Avec des taux d’intérêt qui devraient augmenter cette année, Goldman Sachs (GS) ne peut pas manquer parmi les 10 premières actions à acheter en 2022.
Goldman Sachs a connu une année exceptionnelle en 2021 et a clôturé l’année en hausse de 31%. C’est beaucoup plus élevé que la plupart des actions et des indices boursiers.
La solide performance de Goldman Sachs en 2021 a beaucoup à voir avec ses fondamentaux. Cela se reflétait assez bien dans ses finances. Par exemple, au T3 de 2021, Goldman Sachs a enregistré un ROE de 22,5%. Lors de l’annonce des résultats, le PDG, David M. Solomon, a déclaré que le T3 était un moment charnière pour Goldman Sachs. C’est parce qu’ils annoncé deux acquisitions stratégiques qui jouera un rôle essentiel dans la stimulation de la croissance à l’avenir.
Goldman Sachs, comme la plupart des banques, a commencé 2022 dans le vert, et les perspectives semblent plutôt bonnes. Pour commencer, il investit dans des entreprises à croissance rapide qui pourraient avoir un impact positif sur sa croissance. Par exemple Goldman Sachs est l’un des bailleurs de fonds de Project44, une entreprise de 2,4 milliards de dollars qui s’efforce de rendre les chaînes d’approvisionnement plus efficaces.
Avec tous ces facteurs en jeu, il y a de fortes chances que l’action Goldman Sachs puisse bien performer en 2022.
9. Amazon (AMZN)
Après de forts gains en 2020, Amazon a ralenti en 2021. À la fin de 2021, Amazon (AMZN) n’avait augmenté que d’environ 3%.
Cependant, cela ne signifie pas que les fondamentaux d’Amazon se sont un peu affaiblis. Amazon reste le leader du marché dans le secteur du cloud et est l’un des détaillants en ligne les plus reconnus au monde.
Avec la vente au détail en ligne sur une trajectoire de croissance, Amazon devrait continuer à enregistrer une forte croissance des revenus tout au long de 2022. La même chose peut être dite de son activité de services cloud, qui se concentre sur l’un des aspects de la technologie qui connaît la croissance la plus rapide.
L’un des facteurs clés qui font d’Amazon l’une des principales actions de croissance à acheter en 2022 est un potentiel spin-off d’Amazon Web Services. Amazon Web Services change la donne. Ce n’est plus seulement Amazon; c’est devenu une partie essentielle de ce qu’ils font et de combien d’argent l’entreprise gagne. Les analystes estiment qu’AWS à lui seul vaut plus de 1 000 milliards de dollars. Le spinning pourrait libérer de la valeur pour l’ensemble du groupe Amazon d’une manière sans précédent.
On parle aussi d’un Fractionnement d’actions Amazon, un facteur qui pourrait rendre Amazon plus abordable pour les investisseurs réguliers. Cela pourrait voir la valeur de la fusée boursière jusqu’en 2022.
Avec de telles choses potentiellement à venir, Amazon pourrait être un grand gagnant d’actions à acheter et à conserver en 2022.
10. Tesla (TSLA)
Tesla (TSLA) a connu une bonne année en 2021 et a clôturé l’année en hausse de 25%. La solide performance de Tesla en 2021 a beaucoup à voir avec la demande croissante et sa capacité à livrer sur commande.
2021 mis à part, Tesla a tellement de choses à venir qu’il se démarque facilement parmi les meilleures actions à acheter en 2022.
Par exemple, Tesla a obtenu la permission de produire plus de voitures d’essai dans son usine allemande inachevée, dans l’attente de l’approbation finale. C’est un gros problème et donne à Tesla un avantage sur la croissance de ses capacités de production.
Tesla a également conclu un accord avec Talon Metals Corp. Grâce à cet accord, Tesla a obtenu un flux ininterrompu de métaux et d’autres pièces nécessaires pour répondre à sa demande croissante de batteries de voitures électriques.
Les analystes sont également assez optimistes, avec Goldman Sachs relève son objectif de cours pour Tesla. Goldman Sachs estime qu’avec la production du modèle Y qui devrait augmenter et l’ouverture de nouvelles usines en Allemagne et à Austin, au Texas, les revenus de Tesla pourraient augmenter en 2022.
Avec Elon Musk à la barre et tous ces développements à venir, Tesla est facilement une action de premier plan à acheter en 2022. Tesla est une action qui pourrait facilement remonter de plus de 50% d’ici la fin de l’année.